中國汽車業的支柱作用為何愈加凸顯?

文章來源:瞭望智庫

作為國民經濟的支柱產業,過去十年是中國汽車業由大轉強的關鍵十年。

這十年,中國汽車產銷規模持續擴大,新能源汽車產業從弱變強,成為引領全球汽車產業轉型升級的重要力量。

這十年,中國汽車市場格局發生深刻變化:一批自主品牌迎來發展黃金期,跨界造車力量漸成氣候,電動化、智能化成為各方競逐焦點。

這十年,中國對外開放的大門越開越大,汽車產業進入了全面開放發展的新時期。

當前,在新冠肺炎疫情反復、國際經貿格局變幻的背景下,汽車產業對于穩定國內經濟大盤的作用尤為凸顯。

對此,瞭望智庫獨家對話中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒,盤點過去十年中國汽車業取得的成就,研判和展望未來中國汽車的動能和機遇。

中國汽車業的支柱作用為何愈加凸顯?

1、汽車業支柱作用凸顯

瞭望智庫:過去十年,您認為中國汽車業最大的變化是什么?

付炳鋒:我認為有以下幾點最突出的變化:第一,市場規模擴大。2012年,我國汽車產銷1900多萬輛,2021年達到2600多萬輛,最高峰的2017年達到2800多萬輛,增長近50%。

中國汽車業的支柱作用為何愈加凸顯?

2012年我國民用汽車保有量剛超過1億輛,2021年汽車保有量達到3.02億輛,增長了2倍。同時,汽車快速進入尋常百姓家庭,千人汽車保有量由2012年的89輛,提高到2021年的208輛。

  第二,新能源汽車快速發展。這十年,我國新能源汽車產銷規模實現跨越式增長,2012年我國新能源汽車銷量為1.28萬輛,2021年銷量躍升至352.1萬輛,市場滲透率超20%。今年新能源汽車的銷量有望突破600萬輛。

  目前,我國新能源汽車進入規?;焖侔l展新階段,在海內外市場打造了中國制造的“新名片”??梢哉f,憑借新能源汽車賽道,中國汽車產業實現了彎道超車。

中國汽車業的支柱作用為何愈加凸顯?

第三,我國汽車市場實現了全面的對外開放。2018年,按照國家進一步擴大開放的統一部署,汽車行業分類型實行過渡期開放。2022年,我國汽車行業已全部取消中外合資50:50的股比限制,以及合資企業數量的限制,實現了全面的對外開放,我國汽車企業與國際汽車企業實現同臺競爭。

第四,中國品牌汽車實力提升。我國汽車產業起步較晚,2000年左右汽車才開始大規模進入家庭。2000年后的第一個十年,中國品牌汽車剛剛起步,靠低價取勝,占領國內部分市場。但通過這一階段的積累,近十年中國品牌汽車的實力得到了質的提升,特別是在新能源、智能網聯汽車領域取得了主導地位。

工信部數據顯示:今年1-5月,自主品牌新能源乘用車消費占比也已經超過了80%,市場認知度與國際影響力不斷提升,在全球十大暢銷新能源汽車車型中有六款是我們中國的品牌車型。

瞭望智庫:汽車產業作為國民經濟的重要支柱,具體體現在哪些方面?

付炳鋒:汽車產業具有體量大、產業鏈長、關聯度高、影響面廣、消費占比高等特點,是國民經濟的重要支柱。這里可以參考幾組數據:

第一組數據是卡車銷量。2021年全年,我國卡車銷量是428.8萬輛,其中重卡銷售139.5萬輛。十年前,也就是2012年,卡車的市場累計銷量是330萬輛,重卡銷售量是63萬輛。

重型卡車和經濟建設是密切相關的。經濟運行情況向好、基建投資和重大項目開工是卡車市場蓬勃發展的前提。從這一點來看,卡車——特別是重卡銷量的增長,既反映出國內經濟建設的強烈需求,也說明了汽車業對于國民經濟建設的有力支撐作用。

第二組數據是物流數據。我國的貨運結構是以公路運輸為主。國家統計局數據顯示,2021年,全社會累計完成貨運量521億噸,其中公路累計完成貨運量391.4億噸,占全年總貨運量的75%??梢钥闯?,汽車行業是支撐我國物流大動脈的主力軍之一。

第三組數據是千人汽車保有量數據。我國的千人汽車保有量由2012年的89輛,提高到2021年的208輛。汽車快速進入更多尋常百姓家庭,一方面改善了人民群眾的出行條件,改善了人民生活;另一方面,汽車對于擴大內需、拉動消費的作用也是巨大的。

因此,僅僅從量變的角度來看,不管是支撐經濟運轉、物流運輸的商用車,還是與人民生活息息相關的乘用車,汽車產業的高速發展和產銷總量的快速提升,都在很大程度上支撐了國民經濟,發揮了支柱產業的作用。

而從質變的角度來看,汽車業的轉型升級帶動了上下游產業鏈的共同成長,特別是電動化、智能化、網聯化、共享化的發展趨勢,讓汽車業成為新一輪科技革命和產業變革的風口,汽車與新能源、人工智能、大數據、云計算等一批前沿技術緊密耦合,并發生了積極的化學效應,最終共同服務和推動了我國供給側改革和產業結構升級。

2、“集中力量辦大事”成就中國新能源汽車

瞭望智庫:過去幾年,新能源汽車成為了中國車市的一大亮點,您認為目前中國新能源汽車處在怎樣的發展階段?

付炳鋒:用產品生命周期理論來看,一般有孕育期、成長期、成熟期和衰退期,如果把新能源汽車作為一個產品來看,在中國市場已經進入成長期。特別是從2020年下半年開始,中國新能源汽車就進入快速增長期。數據顯示,2020年1-6月新能源汽車都是負增長,但從7月開始轉為正增長,并且最后三個月產銷增速都超過了50%。而到2021年,新能源汽車產銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛,同比均增長1.6倍,市場占有率達到13.4%,高于上年8個百分點。

綜合看來,我國新能源汽車市場發展已經從政策驅動轉向市場拉動新發展階段,呈現出市場規模、發展質量雙提升的良好發展局面。

瞭望智庫:這十年,中國新能源汽車產業快速發展背后的推動力是什么?

付炳鋒:國家政策的引導和支持作用非常強大。黨的十八大之后,汽車產業轉型升級成為主線,發展新能源汽車產業成為國家戰略,其歷史地位和發展方向自此確立。此后,一系列導向政策、鼓勵措施和補貼政策陸續出爐,而且伴隨著產業成長軌跡不停調整優化,幫助這個產業從零起步,一點點成長起來。

以補貼為例。2009年,國家對試點城市(包括北京、上海、重慶等13個城市)公共服務領域購置新能源汽車給予補助。此后,補貼范圍從試點逐步擴大向全國,推廣范圍也由公共領域延伸到了私人領域。

在補助標準方面,技術門檻從最初注重最大功率比、節油能力,轉向關注續航里程,并逐步細化提高。如今,新能源汽車市場也正在從以政策導向為主轉向以市場驅動為主,國家對新能源汽車的扶持正在從補貼政策扶持轉向非補貼政策扶持。

培育產業的同時,國家也在不斷優化配套,創造良好的消費使用環境。比如,充電設施如何布局建設,小區居民怎么充電、高速路充電站怎么布點,這些配套設施的建設布局都在不斷優化中。

瞭望智庫:海外一些國家和地區,這十年來也對新能源汽車產業有很大投入。如今來看,中國這一產業的發展速度相對更快一些,背后有什么原因?

付炳鋒:中國新能源汽車產業崛起的背后,是國家一以貫之的政策定力與決心。這樣的政策決心和信號調動起地方政府、社會、科研、企業各方資源,給予大家充足的信心,充分體現了“集中力量辦大事”的體制優勢。

我們可以對比一下國外的情況。十年前,美國、日本、德國、法國等一批國家都開始在新能源汽車賽道上發力,日本豐田已經推出了比較成功的混動車型,德國的汽車工業基礎雄厚,法國的電價便宜,美國在奧巴馬擔任總統期間對新能源汽車的政策支持力度也非常之大。相比之下,十年前,中國新能源汽車產業基礎相對薄弱,2012年我國新能源汽車銷量只有1.28萬輛。

在這十年時間中,我們看到有些國家的政策有搖擺甚至出現倒退,有些國家的產學研界對于要不要發展新能源汽車出現觀點上的分歧或不同步,這些都會對新興產業造成打擊。

對比來看,中國新能源汽車產業一路走來爬坡過坎、摸索前行,也遇過很多困難。每當這時候,業界就會提到一句話給自己鼓干勁:發展新能源汽車產業是走向汽車強國的必由之路。什么是“必由之路”?就是必須要走的道路。憑著這句話,這十年來,無論是大型國企、民營車企、造車新勢力,還是地方政府、科研機構、投資機構,各方力量都在堅定地沿著國家新能源汽車發展戰略方向前進。

可見,這種戰略定力和形成的向心力是非常關鍵的,給整個產業——包括中國乃至全球的新能源汽車企業都構建出一個非常穩定、有預期的發展環境和氛圍。這也是為什么海外的電動車企都在瞄準中國市場,為什么特斯拉在工廠選址時看過很多地方,最后下定決心一定要到中國來。

3、“啞鈴結構”事出有因

瞭望智庫:目前中國新能源汽車市場呈現出了“啞鈴結構”,如何理解這一現象?

付炳鋒:所謂“啞鈴結構”,是目前新能源汽車市場結構的特征之一。2021年中國新能源汽車市場數據顯示,A00級車型占比約36%,A0級占比11%,A級占比23%,B級占比29%,C級占比2%。由此可以看出:A00+A0級車型占比共47%,B級以上占31%,而A級只有23%,所以整個市場呈現出“啞鈴型”結構。

總的來看,“啞鈴型”結構源自電池成本對整車價格的影響。A00、A0級車型一般會裝載較低巡航里程的動力電池,成本較低,對整車落地價格影響不大;B級以上車型智能化配置多,車價空間大,可以覆蓋500公里以上長續航里程的電池成本,因此也可以實現市場化發展。而A級車客戶的要求一般比較全面,對續航里程、智能化配置等方面要求均衡,但10萬-15萬的整車價格區間又往往難以覆蓋相關成本,不利于推出市場化產品,這也是A級車產品供給較少的原因。

“啞鈴結構”也并非無解。在電池成本方面,現在出現了一些新的商業模式正在探索中。比如以租代售的“電池銀行”模式等等,在一定程度上是可以把電池成本分攤出去的。而在用車習慣方面,我們也可以看出,隨著高鐵等公共交通模式的不斷成熟,一些消費者自駕遠途的需求可能在減少,這種情況下對于電池續航里程的要求不會那么僵化,超長續航不一定適合所有用車場景。

瞭望智庫:如何看待新能源汽車發展過程中“質”與“量”的關系?

付炳鋒:量與質之間一定要形成良性的循環。從新能源汽車產業的發展過程中就能看出這一點。

在產業剛起步的時候,新能源汽車沒有實現大規模批量生產,這就會產生一些質量問題,包括整車和電池等零部件,原因主要有兩方面:第一,新技術的驗證和迭代是需要“跑起來”的,也就是有足夠多的產品積攢大量的實路驗證數據,才能幫助新技術實現自我更新。新能源汽車和傳統汽車在技術上差別還是很大的,不是簡單地把發動機換成“三電”就萬事大吉了,而是整個技術體系都改變了。在這個過程中,新能源汽車技術的升級需要批量化產品來支撐。

第二,產品質量水平的提升也需要量的積累。汽車產品的量上去了,就意味著供應鏈上所有部件的量都上去了。只有實現批量生產,上下游企業才有條件給產品匹配最好的生產線和檢測設備,助力部件質量提升,整車產品質量也必定會隨之優化。

因此這些年,中國新能源汽車產品的量與質的提升一直是密切相關的:一方面,新能源汽車產量節節攀升,供應鏈上游配套出貨量也在高速增長;另一方面,新能源汽車的產品質量水平不斷提升,涌現出一批受到消費者認可的品牌,同時上游零部件——特別是動力電池的技術指標也在快速進步。

4、“出?!北憩F強勁

瞭望智庫:最近一段時間,中國汽車出口市場表現強勁,原因為何?

付炳鋒:根據協會統計,2021年,汽車共出口201.5萬輛,同比增長1倍,占汽車銷售總量的比重為7.7%,比上年提升3.8個百分點。近十年來,中國汽車出口一直在100萬輛左右徘徊,2021年首次突破200萬輛,實現了歷史性跨越,中國汽車產業正在邁入全球化發展新階段。

中國汽車業的支柱作用為何愈加凸顯?

從細分車型來看,乘用車出口161.4萬輛,同比增長1.1倍;商用車出口40.2萬輛,同比增長70.7%。值得關注的是,新能源汽車出口表現突出,2021年,新能源汽車出口31萬輛,同比增長3倍。

今年10月,汽車企業出口達到33.7萬輛,環比增長12.3%,同比增長46%。今年1-10月,汽車企業出口245.6萬輛,同比增長54.1%,其中新能源汽車出口49.9萬輛,同比增長96.7%。

中國汽車出口市場表現強勁的原因主要有幾點:

一是海外市場逐步恢復,需求加速回暖。雖然疫情依然在全球蔓延,但其對經濟的影響和限制越來越小。世界經濟在穩步恢復中,各國政府紛紛加大力度提振經濟,消費者信心也在逐步提升,海外汽車市場需求加速回暖。

二是中國汽車產業鏈條相對完備,生產能力穩定。因疫情及芯片短缺等影響,海外汽車制造商的供應能力出現一定程度下滑。我國汽車產業鏈條相對完備,且生產能力快速恢復,并通過轉型升級形成新優勢,可穩定向海外市場提供優質產品,有效彌補海外的供應缺口。

三是新能源汽車出口爆發式增長,成為新動能。新能源汽車出口表現優異,成為拉動出口增長的新動能。一方面,全球加速電動化轉型,新能源汽車得到快速發展,成為各國汽車產業未來規劃的重要一環。另一方面,我國新能源汽車產業經過多年規劃和培育,已具備一定先發優勢和規模優勢。

四是海外投資模式發生變化,直接投資發揮重要作用。多家企業直接投資的海外工廠已實現在境外量產,銷量逐漸提升。這些海外直接投資的工廠,支撐起中國品牌汽車的海外銷售,也為未來增長奠定了堅實的基礎。

五是技術水平顯著提升,產品競爭力不斷加強。近幾年,中國品牌汽車無論是外觀造型、性能質量,還是智能網聯等先進技術配置等方面都有大幅提升,相比合資品牌的產品毫不遜色,某些配置甚至有所超越,中國品牌汽車產品競爭力在不斷增強。

六是中國汽車品牌形象持續提升。中國品牌汽車已開始注重打造自己的海外品牌,積極融入當地文化與生活。本地化的生產和營銷,有利于中國汽車品牌的形象建立,持續提升中國汽車品牌的海外知名度和美譽度。

5、未來挑戰與愿景并存

瞭望智庫:目前中國汽車業還面臨哪些瓶頸和挑戰?

付炳鋒:目前中國汽車業面臨的瓶頸和挑戰是多方面的。一是新冠肺炎疫情、地緣政治和地區沖突對全球汽車產業鏈、供應鏈造成了較大沖擊,車用芯片短缺情況尚未有效解決,汽車生產受阻。

二是部分核心材料、芯片、零部件等仍受制于人。如車用芯片自主率不足10%。再如鈷、鎳資源進口達到了97%和92%,電池部分關鍵原材料價格快速上漲,給生產企業帶來了成本壓力。

三是我國汽車產業面臨需求收縮,民眾消費信心下降,購買意愿不強可能會導致國內汽車市場在一段時期內陷入低迷。

四是新能源汽車賽道受到資本青睞,盲目投資、無序發展等問題在不同地區不同程度存在。

瞭望智庫:展望未來十年,您對中國汽車業有怎樣的愿景期待?

付炳鋒:我相信無論是業界人士還是普通民眾都對未來的中國汽車抱有很多、很美好的期盼。從我個人的角度來說,主要有以下三點愿景:

第一,中國汽車市場穩步增長,二手車市場實現快速發展。

未來五年,預計中國汽車年銷量將超過3000萬臺,其中乘用車將超過2600萬臺;千人汽車保有量將超過300臺;中國新能源汽車市場占有率將逐步超過30%,年銷量將超過1000萬臺,繼續保持全球第一的規模;汽車總保有量將超過4億臺,二手車年度交易量將超過2200萬臺。我們希望看到,汽車產業在國民經濟中的支柱和帶動作用進一步顯現,成為拉動內需,促進雙循環發展的最重要產業之一。

第二,引領全球新能源汽車和智能網聯汽車發展。

我們相信,新能源汽車和汽車的數字化、智能化發展將成為未來汽車產業發展的必然方向。

目前,在全球范圍內,中國新能源汽車產銷規模處于全球領先的地位,智能網聯汽車在一些關鍵領域也處于領先的地位。在政產學研界的共同努力下,政策支持、平臺支撐、資金投入必將促進新能源和智能網聯技術不斷進步,市場規模持續壯大,使得我國汽車產業在新能源汽車和智能網聯汽車賽道上保持領先,乃至引領全球汽車產業發展方向。

第三,打造有世界級影響力的中國汽車品牌。

數據顯示,2021年,中國品牌乘用車共銷售954.3萬輛,同比增長23.1%,占乘用車銷售總量的44.4%,占有率同比提升6.0個百分點。這在一定程度上說明,中國品牌汽車有持續向上的潛力。未來,我們希望看到更多中國汽車品牌實現高端化突破,構建高品質形象,可與國際傳統知名品牌抗衡,靠品牌力和實力在國際市場上贏得更多認可與份額,使中國汽車品牌更加深入人心。

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